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玻璃基板迎风口: 韩厂退场,中企接棒!
作者:    发布于:2020-07-21 17:10:40    文字:【】【】【
摘要:玻璃基板迎风口: 韩厂退场,中企接棒!

  玻璃基板市场产能由韩向中倾斜

  随着国内高世代LCD产能逐步释放,整体面板市场承压挤占了原有的毛利空间,在持续亏损与巨额投资下,面板厂商不得不快速在二选一中做出决断。此前LGD和三星陆续关闭了旗下的液晶面板工厂,转而投身于OLED和QD-OLED之中。对此,DSCC日本副社长Yoshio Tamura 日前表示明年韩国电视制造商会提高中国液晶面板需求,以此应对国内产能不足。

  传统液晶产能中心由韩国转移到中国已是不争事实,但在OLED等新兴技术上,各大厂商仍在抓紧增加技术储备。在BOE IPC2019上,京东方展出了全球首款55吋8K印刷OLED,而JOLED全球首款印刷OLED量产线也于近日建成,在上游产能配套齐备之后,OLED或将在不同尺寸、柔性等应用场景迎来爆发,以更加低廉的价格进入市场。

  全球液晶面板产能加速向中国大陆转移,也使得京东方、TCL华星等国内厂商的TFT-LCD 面板出货量的也快速提升,并逐步占据国际领先地位,而上游材料行业也有望迎来新的发展机遇。

  国内资本正在玻璃基板扩大布局

  短期而言,韩厂产能退出效应陆续显现而大陆新增产能有限,海外经济复苏叠加三季度行业旺季,在需求旺盛、供给减少的情况下后续面板涨价持续性较强。长期而言,中国大陆面板厂新产线爬坡带动产能持续增长,韩国和中国台湾产能持续退出,并存在产能重组机会,供给端的大幅改善驱动本轮行业周期向上,我们认为中长期看中国大陆厂商市占率将进一步提升,面板格局有望迎来中长期好转。

  聚焦细分领域,折叠屏商业化后有望驱动屏幕替换潮,利好柔性OLED产业发展。与此同时,国内资本及企业也加大市场布局。近日,杉杉股份拟出资7.7亿美元收购韩国LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产的70%股权。在此之前,LG化学向中国雅克科技的子公司斯洋国际出售了液晶彩色光刻胶资产。可见,在国内面板厂商助推下,上游材料的国产替代有望加速推进。

  此外,国家也出台相关政策助推显示产业链发展。继去年国家发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》之后,广东、上海、安徽等相继发布落地措施,推动显示产业链快速发展。工信部电子信息司司长乔跃山曾表示,支持优势面板企业与配套企业协同创新,形成紧密合作关系,共同提高关键材料与核心设备的技术水平及供给能力,形成健康可持续发展的产业生态体系。

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